上海葡萄酒进口情况分析

据上海海关统计,2014年前11个月,上海海关关区进口葡萄酒1.1亿升,较去年同期(下同)减少2.6%;价值50.4亿元人民币,下降23.3%;进口平均价格为每升46.5元人民币,下跌21.2%.

一、2014年前11个月上海海关关区葡萄酒进口的主要特点

(一)单月进口量同比减少,进口平均价格连续15个月出现下跌。上海海关关区葡萄酒单月进口量自2014年7月同比由减转增以来连续4个月保持同比增加态势,11月进口量再次出现同比减少,当月进口976.3万升,同比减少1.6%,环比增加12%.同时11月份当月关区葡萄酒进口平均价格为每升47.4元,环比大幅下降30.2%,同比下跌6.2%,为去年9月份以来连续第15个月同比下跌。

(二)以海关特殊监管区域物流货物方式进口为主,保税监管场所进出境货物方式进口快速增加。2014年前11个月,上海海关关区以海关特殊监管区域物流货物方式进口葡萄酒5820.8万升,减少5.8%,占同期关区葡萄酒进口总量的53.7%.同期,以一般贸易方式进口3753.1万升,减少6.1%;以保税监管场所进出境货物方式进口1237万升,增加34.7%.

(三)民营企业进口超5成,外商投资企业进口明显减少。2014年前11个月,民营企业经上海海关关区进口葡萄酒6116.6万升,增加6.9%,占同期关区葡萄酒进口总量的56.5%.同期,外商投资企业进口3293万升,减少14.8%.此外,国有企业进口1423.2万升,减少7.3%.

(四)超7成自欧盟进口,自智利进口有所增加。2014年前11个月,上海海关关区自欧盟进口葡萄酒7828.6万升,减少1.4%,占同期关区葡萄酒进口总量的72.3%.其中,自法国进口5248.3万升,减少10.8%,占同期关区葡萄酒进口总量的48.4%.其中,自西班牙进口1365.7万升,大幅增加51.1%.同期,自澳大利亚进口1087万升,减少11.6%;自智利进口1025.3万升,增加10.5%.

(五)小包装鲜酿葡萄酒为主要进口品种,葡萄汽酒进口大幅增加。2014年前11个月,上海海关关区进口"装入2升及以下容器的鲜葡萄酿造酒"8689.8万升,减少1.4%,占同期关区葡萄酒进口总量的80.2%.同期,进口"蒸馏葡萄酒制得的烈性酒"980.1万升,减少31.7%;进口葡萄汽酒678.8万升,增加44.7%.此外,进口"装入2升以上容器的鲜葡萄酿造酒"421.5万升,增长14.2%.

二、2014年前11个月上海海关关区葡萄酒进口量减价跌的主要原因

(一)国内市场需求低迷和库存高企,导致进口动力不足。受国家严控三公消费等因素影响,国内葡萄酒消费需求大幅减弱,2013年消费量出现10年来首降,减幅为3.8%.消费需求下降导致国内葡萄酒经销商库存量高企,进口动力不足。2014年前10个月,我国有进口记录的葡萄酒进口商由去年同期的4288家减少至3914家。

(二)市场重心由高端向中低端转移,拉低葡萄酒进口整体价格。受国家限制三公消费政策影响以及消费者消费观念趋于理性的影响,中高端葡萄酒消费需求明显萎缩,进口葡萄酒市场重心向中低端转移。据调查显示,目前43%的葡萄酒属自用消费,商务消费占比仅为22%.消费主体的改变,拉低葡萄酒核心价格带,据统计,100~200元的低端产品成为了进口葡萄酒的消费主流,占45.3.国内消费结构的变化,促使葡萄酒经销商提高中低端葡萄酒的进口比例,进一步拉低葡萄酒进口价格。

三、值得关注的问题及建议

(一)国内葡萄酒产业竞争力明显不足,整体盈利能力堪忧。由于国内葡萄酒企业在产品质量、文化底蕴、终端调整等方面的劣势,生存空间不断受到挤压。我国葡萄酒上市公司总市场份额已由2010年的33%大幅下滑至2013年的20%,2014年前三季度国内葡萄酒生产企业净利润出现集体下滑。以葡萄酒龙头企业张裕为例,前三季度实现营收31.93亿元,同比下降4.66%;实现归属于股东的净利润为7.99亿元,同比下降8.03%.

(二)葡萄酒进口税率逐年降低,对国内市场将形成进一步冲击。自2012年新西兰葡萄酒享受零关税进入市场后,2015年起我国将对智利葡萄酒进口施行零关税。同时,2015年中澳自贸协议正式达成后,和澳大利亚两国间85%的贸易商品将实现零关税,其中葡萄酒的进口税率将在未来10年内实施逐年递减。智利、澳大利亚葡萄酒进口价格原本就相对偏低,进口葡萄酒价格随着关税税率的下调而进一步下探,将对国内葡萄酒产业带来新的冲击。

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