白酒市场企稳趋势明显,行业运行总体平稳
2015年上半年,我国白酒行业主要经营指标呈现弱复苏状态,行业运行总体平稳。白酒行业企稳趋势明显,产量增速小幅回升。企业销售收入及利润增速止跌回升,销售情况明显好于上年。白酒生产进一步向传统优势产区集中,在本轮调整过程中,传统优势产区特别是西南、华中和东北地区产量集中度明显提升,其中四川、黑龙江、贵州分别提升了2.24、1.24和0.7个百分点。总而言之,白酒行业正在市场调整中逐步回归理性发展。
从生产领域看,在白酒行业发展的“黄金十年”中(2001年至2012年),高盈利性和高成长性吸引了国内外大量资本涌入白酒行业,成为白酒企业产能超高速扩张和产品价格飙升的重要推动因素。随着市场深度调整和价格、利润大幅下滑,大部分白酒企业应对市场变化,搁置甚至放弃了原定的大规模改扩建计划;随着行业毛利逐步下降以及白酒概念股票市值的大幅缩水,跨界资本特别是金融资本进入白酒行业的热情明显消退,行业产能扩张过快的局面得到一定程度的缓解。
从消费领域看,由于八项规定的严格执行和反腐工作的深入推进,高端白酒 市场需求大幅萎缩,而适应大众消费的中低价位白酒需求保持较快增长,长期被公务消费支撑的白酒“倒金字塔”的畸形消费结构得到调整,白酒市场可持续增长的基础得到一定程度的优化。
从价格看,中端和中低端白酒商品在市场稳定增长的格局下发展势头良好,销量和价格相对稳定。经过市场强制调整,高端和次高端白酒产品批零价格长期持续倒挂的状况开始改变,库存动销情况有所好转,茅台、五粮液等高端品牌白酒价格也开始小幅回升。整体来看,白酒特别是高端白酒价格日益回归合理水平。
行业转型创新步伐加快,效果初步显现
从调研中了解到,面对市场和消费的深度调整,白酒生产和流通企业在产品、渠道、组织和商业模式等方面积极进行转型升级探索和创新,效果已初步显现。
首先,客观研判市场形势,谋求企业转型创新的意识明显增强。经过两年多的市场深度调整,白酒生产和流通企业观望情绪和侥幸心理明显消退,对市场形势的研判更为客观。在调研座谈时发现,多数企业已经认识到,前些年白酒的畸形消费结构和市场超高速增长不可持续,目前的行业调整正是缓解行业长期积累的矛盾、促进市场健康发展的重要契机。在新的市场形势下,只有对产品、渠道、组织和商业模式进行变革,才能适应市场需求的变化,才能取得企业的长期可持续发展。这种观念的改变为企业转型和创新奠定了基础。
其次,以市场需求为导向积极调整产品结构,提高大众消费比重。一些白酒生产企业对原有产品价格布局进行调整,下调高端产品价格,扩大中高端白酒消费群体市场。例如,贵州茅台集团进行了产品体系的重构,除了对仁酒、汉酱等品牌重新定位外,2015年又推出了华茅、王茅等系列产品,以适应市场需求,重构增长点;五粮液集团2014年对主导产品价格体系做出调整;泸州老窖集团对内部产品体系重新布局。同时,多数企业增加中低价位产品,特别是增加100元至300元价位的所谓“腰部产品”的研发和生产,主动对接大众消费需求。部分企业还针对年轻消费群体和商务消费市场加强产品创新,推出新香型、新口味,降低白酒醉度,注重包装的现代审美设计,等等。