​7大视角复盘徽酒竞争格局——强内卷、外敌环、次高端、增量显

时间:2023/3/6 8:44:37好酒头条

2023大概率是中国白酒新一轮复兴的起点。作为中国白酒的重要一极,以“渠道做精”影响中国白酒营销进程的徽酒市场有哪些值得关注的特征呢?

一、从市场容量看,合肥与阜阳是两大超级市场

2021年安徽白酒市场总量约350亿。分地市看,安徽十六个地市中,合肥、阜阳属于第 一梯队,合肥约70亿元、阜阳约50亿。合肥、阜阳两个超级市场贡献了接近三分之一的体量。

其中合肥市场作为省会城市,是安徽白酒消费流行的风向标。不仅体量大,而且其战略高地的影响力,对整个安徽市场的辐射价值不可估量。想要进入安徽白酒头部,合肥市场是注定要攻克的阵地。

二、从价格区间看,次高端“消费升级,增量有望”

100元以下——约123亿元,占比约35%。特征为地产酒多、竞争红海、利润较少。同时,随着安徽本土酒企市场主要竞争向次高端转移,中低端市场将给高线光瓶留出发展空间。

100-300元——约140亿元,占比约40%。主要产品为古5、古8、口子窖6、口子窖10、迎驾洞藏6、洞藏9等。特征为存量市场、竞争红海。

300-800元——约50亿元,占比约14.3%。过去洋河、剑南春等名酒瓜分,现在古16(合肥婚宴主流)、古20(合肥商务主流,3年成为20亿级大单品)放量,目前占据主导;同时口子窖20年、兼香518发力;迎驾洞藏16、洞藏20培育中。特征为消费升级、价格带扩容、增量市场。

三、从终端成交看,增量未来大概率建立在次高端

终端成交价约120元/瓶的有,古5、迎驾洞藏6、口子窖6等。终端成交价约230元/瓶的有,古8、迎驾洞藏9、口子窖10等。均为存量竞争市场。

终端成交价约370元/瓶的有,古16、迎驾洞藏16、口子窖20等。终端成交价约460元/瓶的有,剑南春、迎驾洞藏20等。终端成交价约560元/瓶的有,洋河M3水晶版、古20等。均为增量机会市场。

四、从消费升级看,次高端扩容是大势更是机会

通货膨胀——消费者价格指数(CPI)上涨、通货膨胀、物价上涨;喝更高价格的酒是维护“面子”的体现;

对标江苏——安徽2021年人均GDP 6.3万元,近江苏2016年水平。对标江苏,安徽白酒消费升级迎来换挡期,300元以上次高端价格带将持续扩容;

次高放量——平安证券调研指出,安徽白酒市场扩容将优于全国,次高端放量加速,预计2024年安徽白酒市场规模将突破400亿。

战略布局——各大安徽白酒企业已纷纷加码次高端市场(以古井、口子窖、迎驾为代表)。

消费势头——由合肥市场引 领,商务消费价格带向500元以上价格带扩张,婚宴开始聚焦在300元,主流价格带从100-200元向300元以上价位带上移已成大势。

成功标杆——徽酒企业的成功很大程度上是抓住消费升级的成功、是价格卡位的成功。

古井2008年在安徽白酒主流价格带仍处于60-100元时 ,提前预判到消费升级的信号,推出年份原浆系列。先于其他徽酒企业布局100元以上的价格带,从而在2011年迎来业绩释放,稳坐省内龙头至今。

迎驾2015年推出100-500元价格带的生态洞藏系列,目前洞藏系列的营收占比已达77.84%,从而奠定2022上半年营收超口子窖的业绩表现。

当前,古8、洞9已经在200多元价位成势。这个时候再去在这个存量价格带肉搏难度很大。战略就是要看增量市场,才能抓住增长机会。

五、从竞争强度看,高度内卷、外敌环伺

高度内卷——四家上市酒企、竞争激烈。古井是中国八大名酒、淡雅浓香型白酒标杆、百亿酒企;口子窖是兼香型白酒代表、盘中盘营销模式始创者;迎驾正在占位生态酿造,被业内喻为“打不死的小强”。华润入驻金种子,未来可期。

外敌环伺——“东不入皖”的行业规则正在被打破。古井的竞争对手是剑南春、酱酒发展迅猛、清香正在起势。

六、从竞争特征看,渠道是核心竞争力

安徽白酒市场竞争的典型特征是,“渠道”大于“品牌”、“销”大于“营”、“推”大于“拉”。

七、从产品概念看,“数字年份”是卖点

数字年份是安徽市场主要的产品概念,早期是“口子窖5年”,发扬光大的是“年份原浆”;

但是《白酒生产许可证审查细则(征求意见稿)》值得关注——明确规定“生产年份酒的企业应建立年份酒质量安全标准,年份酒的标签应如实标注所使用各种基酒的真实年份和比例”。(文章来源:大家酒评)

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