2023年,三年疫情结束,中国经济重启。2023年前三季度,我国国内生产总值同比增长5.2%,经济运行呈现出持续回升向好态势,但也充满不确定性,主要表现在消费市场两极分化、企业利润下降和消费意愿不足等方面。为了推动经济持续恢复,国家密集出台相关刺激和扶持政策,将进一步提振企业和居民对经济增长的信心。
中国白酒行业作为宏观经济的重要组成部分,自然也会深受影响,为了一探究竟,国庆节之后,海纳机构组织团队对白酒大省河南进行了一次深度调研,区域上从豫南到豫北、从豫东到豫西、聚焦豫中,主体上从酒厂到酒商,从终端到消费者,深入做了详尽的调研,形成了一份沉甸甸的报告—《2023年河南白酒市场调研报告》,将陆续在大家酒评发表,以飨读者。以下本文将重点介绍河南信阳市场的调研情况,希望能对行业同仁有所帮助。
信阳白酒市场概况
信阳市,河南省辖地级市,位于鄂豫皖三省交界处、河南省南部,常住人口616.6万人,被誉为山水茶都,素有“江南北国、北国江南”之美誉。白酒消费市场有河南的主体风格,也有湖北的典型风格,局部地区还有一点安徽特色,兼蓄包容,可谓典型中国。信阳是白酒消费大市,目前整体白酒市场容量在30亿元左右。市场消费以高度(52度、53度)为主,低度(42度、45度)为辅。信阳市区城区主流价位段是300-600元/瓶,市区乡镇主流价位段是100-300元/瓶;郊县城区主流价位段是200-500元/瓶,郊县乡镇主流价位段是80-200元/瓶。
从走访市场的情况来看,目前市场上销售的白酒品牌众多,市场竞争激烈。从市场竞争格局上来看,信阳市场目前是全国名酒强势,竞争型市场,行业整体向全国名酒和区域强势品牌集中;以县区为单位,区域市场竞争格局大同小异,高端和超高端基本相同,其他价位段存在一定差异性;川酒品牌(五粮液、剑南春、泸州老窖、郎酒、水井坊等)占有的市场份额大,苏酒代表(洋河)在信阳深耕多年、也有较大的市场份额,在茅台的拉动下酱酒(茅台酱香酒、习酒、珍酒等)仍处于上升期、整体也初具规模,清香龙头(汾酒)稳步发展,周边的全国名酒、省级名酒(白云边、古井贡酒等)也有不俗市场表现。豫酒本土品牌表现相对较弱,五谷春和鸡公山占地利优势,均有过亿的体量,其他豫酒品牌有一定市场表现,但均不成气候,豫酒整体占有率不足10%。从品类来看,目前以浓香型为主,占比接近60%,但呈下降趋势;酱香型占比超过20%,呈增长趋势;清香型占比超过10%,呈增长趋势;兼香型等香型都有一定的市场表现。
信阳市场主要品牌产品表现情况
在信阳市场销售的白酒企业超过300家,其中有影响力的不超过40家,本次总计调研了24个企业品牌。从调研数据来看,TOP10的市场销售占比超过70%,全国名酒占据7席,省级名酒占据1席,地产酒占据2席。从2023年的销售情况来看,24个企业品牌,反馈实现销售增长的有8家,销售平稳的有10家,销售下滑的有6家。从增长态势来看,外来品牌,茅台系列酒,白云边和郎酒的红花郎今年表现较好;地产品牌,五谷春今年新推出的无量酒和滨宾有您是一大亮点,鸡公山的抖音电商在豫酒里算是一大亮点。
信阳酒商的经营状况
库存消化周期,从调研的情况来看,只有1个企业品牌库存消化周期在1个月以内,是茅台及其系列酒,市场反馈是不够卖,大部分全国名酒的库存消化周期在2-4个月,还有部分企业品牌的库存消化周期超过半年。动销情况,从走访的46家经销商来看,很快的有4家,较快的有10家,一般的有12家,较慢的有20家。从盈利情况来看,超过20%纯利的只有1个企业品牌,大部分企业品牌的纯利在5%—10%之间,还有接近20%的酒商经营出现亏损。
当前信阳酒商面临的主要难题为,畅销产品不赚钱、毛利高的产品不好卖,市场受到电商冲击越来越大、份额受挤压,厂方逐年拔高的任务压力,运营成本逐年提高的压力,高端产品的团购赊销压力等。
总体来看,信阳市场2023年酒企酒商携手做动销、去库存,目前市场逐步恢复良性,酒商的信心也在回升,整体市场在持续向好发展。(文章来源:大家酒评)