13家区域酒企业绩高增长,三大机会促区域酒企迎来发展时机?

时间:2024/2/16 9:00:15好酒头条

随着国内酒类市场竞争的不断加剧,酒企间的角逐如同千帆竞渡,在上有名酒企业的压迫,下有其他区域酒企的挤占的情况下,区域酒企的发展更显艰难。但酒业家梳理发现,各区域酒企的发展却未现颓势,反而纷纷显现出逆势高增长的局面。

随着白酒年终业绩相继出炉,以今世缘、白云边、迎驾贡等为首的一批区域酒企继续增长势头,在行业普遍低迷的大背景之下逆势突破。据酒业家不完全统计,2023年,今世缘、白云边、仰韶、迎驾贡酒、口子窖、武陵酒、汾阳王等13家区域酒企逆势突破,其中(全年或三季度)营收增速超20%以上的共有11家,占比超八成;另有近七成区域酒企营收增长同比2022年进一步提速,形成一道靓丽的增长风景线。

腹背受敌的区域酒企到底抓到了哪些行业机遇?其逆势高增的背后逻辑又是什么?

11家区域酒企营收增速超20%

近年来,在规上白酒企业数量及产量降低的同时,资产总额却在连年升高,数据显示,2017年到2022年,规上企业的资产总额从6897亿元增长至11747亿元,涨幅超过70%。在存量博弈的市场竞争之中,市场份额向头部名酒企业集中的趋势已愈加明显。

在此竞争格局之下,区域酒企仍以强劲的增长势头,实现了营收与利润的同步高增。

据酒业家不完全统计,13家区域酒企中,2023年(全年或三季度)营收增速超20%以上的共有11家,占比84.6%;10家区域酒企的营收增长同比2022年有进一步提速,占比68.75%。形成了一波区域酒企逆势增长的浪潮,为当下低迷的行业注入发展的信心和动力。

从体量规模看,其中百亿以上已有今世缘,50亿左右-100亿的预计有三家(白云边、迎驾贡、口子窖),50亿以下规模的有9家。

需要注意的是,白云边、叙府、武陵酒、皇沟等虽然相比2022年来说增速有多放缓,但基本都采取的是以时间换空间的策略,夯实基础,蓄积势能,为未来的高增长埋下伏笔。

作为湖北地产酒龙头,白云边2023销售年度已完成销售开票77.25亿元,比上年度开票额70.78亿元增长9.1%。不仅在2023销售年度各项经济指标再创历史新高,在春季促销活动期间,其市场表现也极为亮眼,已多次出现日销过亿的盛况。白云边也明确提出,将向建百年企业、树百年品牌、争百亿销售的“三百目标”不懈奋斗,力争在“十四五”期末,年销售收入达到100亿元,年上交税金达到20亿元。

此外,武陵酒2023年在新厂技改项目稳步推进的同时,更是以长期主义继续购入200亩,坚定产能的持续提升,随着武陵酒模式在全国的复刻,武陵酒的业绩将再上新台阶。

区域性酒企抓住的三大机会

有业内人士表示,在白酒向品牌集中的趋势之下,相比白酒更为确定性的增长,区域酒企的高增长更具行业参考价值。

和君酒水事业部总经理李振江向酒业家表示,区域酒企逆势增长主要有以下三个原因。

首先是来自“三座大山”的压力在减小。

李振江认为,压在区域龙头酒企身上有“三座大山”,一是名酒企业(茅五洋汾泸等)、二是泛全国化的品牌(全兴、舍得等),三是酱酒阵营。目前来看,第 一座“大山”虽然发展势头依旧很猛,但目前在全国市场的下沉还没那么深;第二座“大山”在名酒挤压下,增长乏力,全国化受阻;第三座“大山”酱酒热消退,全国化基本只靠团购,相对泛全国化品牌市场经营还较为粗糙。

综合来看,来自名酒企业的的压力虽未减退,但来自泛全国化品牌和酱酒品类红利的压力确实减弱不少,给区域龙头酒企造就了很好的发展空间。

其次,相比名酒企业,区域性酒企有相对稳定的毛利空间,能给经销商尤其是大商带来更多的机会,是经销商在品牌引流之外,补充毛利的首 选。可以看到,2023年,增长的区域性白酒品牌的经销商数量都有不错增长,这是增长型区域性酒企在技术品质升级之外的另一重要因素。

第三则是“强龙难压地头蛇”。以区域性龙头酒企为代表,对本地的市场和渠道管控更为细致和熟悉。在当前行业发展趋势之下,聚焦优势资源重点突破一个市场确实更为有效。而除此之外,李振江提到,区域性酒企应对100-400元价格段聚焦发力,这是区域性酒企发展机会的核心价格段。

区域酒企高增长需具备哪些条件?

红海争渡,不进则殁。这些区域龙头酒企能够破浪前行,实现高增长的秘诀是什么?

一个是稳固的基本盘,这是区域酒企进可攻退可守的大本营。

从以上13家区域酒企来看,每家酒企都坚持精耕省内市场,且积极打造样板市场。数据显示,大部分区域龙头酒企的省内市场占比都在50%以上,如今世缘践行区域战略,其省内市场份额占比已高达92.6%。

北京正一堂战略咨询机构董事长杨光认为,今世缘坚持了“50亿元之前不出省”战略,精耕省内尤其是南京市场,仅在南京市场的销售额就突破了35亿,这是今世缘持续发力的关键。

而河南仰韶营销有限公司副总经理王军学曾在近期表示,仰韶酒业坚持市场板块化崛起,在河南省内达不到50亿不出省。

据业内估算,今世缘所在的江苏省和仰韶酒业所在的河南省,白酒市场规模均在600亿左右,市场空间巨大,有足够的消费基础支撑区域酒企的深耕,这是两大区域龙头酒企能够快速实现高增长的核心因素。

经济欠发达的市场同样如此,相比其他白酒消费大省,大西北整个白酒市场规模虽然仅在400亿左右,但甘肃的金徽酒、新疆的伊力特、青海的天佑德均有极高的省内占比,并以此承接西北市场消费扩容的红利,以持续高增长在竞争激烈的白酒市场占据一席之地。

此外,据此前酒业家调研显示,目前河南已成为白云边10亿量级的省外大市场,2023年湖南片区年销售额也首次突破3亿元。据酒商透露,白云边在河南多个县级市场销售额都已破千万,充分体现了白云边在下沉市场的渠道掌控力。

在李振江看来,区域酒企最重要的是基本盘,只要聚焦产品、聚焦渠道、聚焦厂商合作机制、聚焦费用、聚焦组织提升,把基本盘做好,抗风险性就会相对比较强,持续增长是没有问题的。

第二是拥有至少一个畅销大单品,这是区域龙头酒企市场突围的急先锋。

作为今世缘的主力品牌,国缘系列无疑是实现百亿营收的肱股之臣。有业内人士指出,今世缘2023年的增长主要源于以国缘系列为代表的高端产品的结构性增长,目前来看,国缘在品牌、渠道、区位上都具备竞争优势,未来更将是今世缘全国化的主力军。

官方数据显示,2023年白云边12年陈酿、15年陈酿、20年陈酿合计销售金额占比高达78%,主导产品发挥出压舱石效应。另外,还有迎驾贡洞藏系列、仰韶彩陶坊、武陵王... …放眼以上区域酒企,无一不是拥有自己的主力品牌或产品。

第三是独树一帜的差异化竞争力,这是决定区域龙头酒企能否在存量市场之争中突围的关键要素。

在行业内卷的时代,消费需求分化也正在为行业带来更多新的机遇,在这一背景之下,区域龙头酒企除了做好基础的工作,还需要具备差异化的竞争优势,在饱和的存量市场之外挖掘出更多的增量。

杨光认为,区域龙头酒企在行业深度调整期中要实现韧性增长,需要具有锻造超级绝活的能力。简而言之,就是构建竞争壁垒,将差异化的优势做到极 致。

相比大部分区域酒企深扎本地市场的策略,川酒十朵小金花之一的叙府酒,其高增长则主要来源于全国市场的突飞猛进。叙府酒业告诉酒业家,叙府2023年预计实现30亿的销售,其中省外市场占70%以上。

过去三年,叙府着力推进全国化进程,通过2021年的“品牌梳理与基础夯实”、2022年的“品牌重塑与提质增效”和2023年的“品牌升级与快速发展”,使得存量市场得以夯实、增量市场呈规模级增长,泛全国化战略向纵深推进,经营指标企稳向上。

时代的洪流滚滚向前,一些新的机遇和红利也在行业的变革中孕育,时势造英雄,总会有一些区域酒企能够敏锐地把握住机会,在行业的风云变幻中化龙,以稳定的高增长翱翔九天,为时代的发展写下新的注脚。(文章来源:酒业家)

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