苏南三市调研:宴席竞争白热化,600元价格带持续扩容,低度浓香份额提升

时间:2024/5/15 8:25:44好酒头条

江苏省酒类行业协会数据显示,2023年江苏流通企业市场销售突破1000亿元大关,其中白酒销售额625亿。对酒业来说,江苏市场俨然一座富庶的金矿。

而拆分来看,苏南地区已成为其中难以忽视的一股力量。2023年,江苏五个GDP过万亿的城市中,苏州、无锡、南通、镇江都在苏南。雄厚的经济实力,拉升了白酒消费水平,苏南不仅是白酒品牌战略高地,亦是白酒价格标杆市场。根据江苏省酒类行业协会数据,苏南地区高端、次高端白酒销售份额已占江苏省的60%以上,是全国次高端、高端白酒的主要销售市场。

近期,酒业家走访苏州、无锡、常州等地了解到,苏南市场主流消费价格带位于400-600元,其中600元价格带持续扩容,形成了独特的苏南特色。更吸引苏酒、徽酒、全国名酒聚集苏南,酒业家调研发现,除茅台、五粮液、剑南春等仍较坚挺外,今世缘国缘四开、国缘v系消费氛围大幅升温,低度国窖1573、汾酒、古井、水井坊的份额也在逐渐提升,增幅尤为明显,习酒窖藏1988、红花郎在苏南也保持着小幅快跑趋势。而较高的宴席及商务宴请标准,让苏南成为次高端白酒必争之地,更进一步推动了宴席市场内卷。

今年以来,消费环境弱复苏叠加行业调整周期,白酒消费出现“两头向上、中间承压”的分化趋势,次高端价格带在部分市场发展受阻。在此背景下,作为次高端白酒的主要销售市场,苏南就成为了各酒企发力次高端、高端白酒产品的重点市场。

整体来看,各酒企在苏南市场的产品结构较优,资源倾斜明显。如国窖自2017年起将苏南等作为核心市场重点加大投入;包括古井贡酒、迎驾贡酒等在内的徽酒阵营也将苏南作为省外重点市场;江苏两大龙头洋河和今世缘更将苏南作为进攻样板......苏酒、徽酒、全国名酒在苏南上演“大乱斗”,积极抢占这一次高端、高端白酒的“胜地”。

酒业家从渠道调研了解到,在苏南,除了传统的茅台、五粮液、剑南春等名酒仍较坚挺外,今世缘国缘四开、国缘v系消费氛围大幅升温,低度国窖1573、汾酒、古井、水井坊的份额也在逐渐提升,近两年的增幅尤为明显;此外,习酒窖藏1988、红花郎在苏南也保持着小幅快跑趋势。

“苏州本地人爱用剑南春,剑南春在市区和乡镇都比较好,此外国缘四开在商务市场量很大,古井、低度国窖、国缘、汾酒增长明显。”在苏州相城区开了数家门店的王田(化名)告诉酒业家,“苏州有很多北方人过来,部分客户更喜欢喝汾酒,汾酒的自点率在不断增高。”

苏州市区团购老板张量(化名)则告诉酒业家,近几年某品牌在苏州市场规模下滑近一半。据常熟另一酒商曲明(化名)透露,该产品在常熟高峰期销量过1.3亿,而如今只剩约一半,市场份额被川酒、徽酒等产品迅速挤占。如低度国窖在常熟份额从2022年1000万升至2023年约4000万,此外,古20在常熟市场也已有4000万体量。

常州酒商徐风(化名)表示,“古20份额上升比较明显,古井通过酒商联盟体推广形式推广,参与其中的名烟名酒店推广的力度自然会大一点。”

次高端名酒在苏南聚集,消费下行叠加商务宴请高消费的特点,致使苏南市场600元价格带进一步扩容。招商食品调研表示,自2019年开始,苏酒600元价格带逐渐有一定起色,目前在省内白酒市场占比超过10%,在苏南、苏中部分经济发达城市已经成为商务入门或宴席首 选。高端白酒提价后留出600元空白价格带,是苏酒龙头可重点突破的方向。600元价格带也成为了“苏南特色”。

“其他市场的消费可能是从400多的水晶剑直接跳到五粮液。苏南则有400-600元价格带,而且600元价位带在全中国来看可能是大的盘子。”据从业十几年的名酒经销商赵义(化名)观察,去年到现在,高端白酒消费下探明显,但400+、600+两个价位段不太容易受到市场影响,尤其是苏南宴席和商务宴请标准高,高餐标推动了宴席用酒的价位升级,“以前宴席一桌可能喝两瓶,现在是一瓶酒,那就喝更贵的酒。”

曲明也对苏南600元价格带表示看好,尽管目前处于淡季,销售需求不及去年,但600元价格带在苏南市场仍旧有很多产品表现突出,“除了洋河梦6+,现在低度五粮液、低度国窖、国缘V3、古20、低度的剑南春老酒、泸州老窖1952、大绿苏都在提升市场氛围,已经切入了一部分高端宴席场景。”

而本地酒国缘品牌的突出表现,也让这一价格带竞争更为激烈。江苏团购商刘单(化名)告诉酒业家,“春节期间高端酒以五粮液和国窖1573为主。国窖平常一个月卖200多箱,一年能卖1000多箱,从2022年起国缘的氛围开始越来越好,预计今年店内国缘销售额能翻一翻,已有大客户开业预定了3000箱。”

事实上,苏南市场不仅潜力大,内部区域也存在较大差异。比如,苏州以外来品牌为主,江苏酒为辅,低度浓香更受主流认可;无锡餐饮业较为发达,浓香、酱香、清香等均有一定需求,但整体以浓香为主,除高端婚宴主流五粮液外,常规婚宴、升学宴则以洋河海天梦系列、国缘为主,剑南春、古井、国窖1573也有相对较好的表现;常州市场整体约20亿体量,强势品牌仍以苏酒为主,洋河、今世缘份额过半,茅台、五粮液合计占四分之一,其它外来品牌体量均衡,突出者为低度国窖、汾酒、青花20、青花郎和红花郎。

“700元左右低度五粮液和低度国窖认可度更高,由于苏州高端宴席及商务活动消费能力较高,消费者愿意付出一定溢价选择五粮液等强品牌力产品。”刘单指出,整个苏南宴席菜品和烟酒的支出较高,比较注重面子。而在饮用度数上,苏州、江阴偏好38度和42度,无锡偏好52度。也因为这一地区差异,除了五粮液和国窖外,其它品牌的产品在苏南也一般会有两个度数的白酒供消费者选择,其中低度浓香更受市场欢迎。

而值得注意的是,苏南宴席市场的高消费习惯,给次高端白酒提供增长“沃土”的同时,也给一众品牌带来了更为白热化的竞争。

“春节主要靠商务和宴席活动促进动销,年会用酒需求比较弱。每个品牌都对宴席制定了精准的政策,赠酒、扫码红包、现金奖励,送旅游等,尤其是在今年婚宴比较弱的行情下,投入更直接。”经销商萧达(化名)告诉酒业家。

也有行业人士提到,苏南宴席市场整体不再以产品政策驱动为主,而是以消费者分类差别化运营为导向。

无锡酒业协会会长陈奕铭表示,本地消费者宴席更偏好喜庆的颜色、品牌名讲究寓意,五粮液、水晶剑、国缘K5、古16等产品都是基于这一点受到市场欢迎。而汾酒青花20、西凤酒等则更多出现在商务宴请、访亲送礼或其它聚饮场景。

谈及此,常州经销商刘平(化名)告诉酒业家,“常州市场洋河和今世缘氛围好,但汾酒青花20几年之间增长迅速,常州预计有4000万体量,相比在本地深耕多年的徽酒品牌,其增速明显更快。”具体而言,据刘平观察,近期汾酒企业定制酒在苏南一带出现较多,“可以看出,汾酒在苏南主要是针对团购和企业客户推出定制化产品。”

此外,从大型宴席来看,酒业家走访发现,苏南宴席市场大多会选择成熟、流行、畅销的产品,比如飞天、普五、水晶剑,是苏南高端、中高端宴席的首 选。其次,便是国缘V3、国缘K5、古16、水井坊臻酿八号、红花郎等。

基于消费者差异化运营,吸收转化竞品的消费者,以多元化的、持续性、强铺垫的举措捆绑终端和消费者。而在这其中,苏南市场品牌基础稳固或者品牌份额提升的几个品牌,都有呈现一定共性。

“水晶剑的宴席基础非常好,有好几层返利,主人家办酒当场没开的酒下次开了拍照,也可以享受返利,而且兑现及时。”常熟经销商李久(化名)告诉酒业家。酒业家近期获悉,剑南春新推出宾客扫码领红包、宴席购酒人得手机话费的宴席政策,从中也不难看出其投入力度之大。

水井坊则针对常熟、昆山市场推出宴席专属活动,除了常规开瓶扫码奖励和品鉴酒礼品外,宴席桌数达标还送礼盒装酒和井台大酒,婚宴用酒满足需求即送奔驰S级、迈巴赫、宾利作为婚车主婚车使用,奖品和服务层出不穷。据曲明表示,水井坊在常熟市场增长明显,从2022年的2700万左右规模已提升至去年超4000万体量。

另外江苏本地酒代表之一国缘品牌在苏南氛围持续向好。有经销商告诉酒业家,V3宴席每瓶投入费用30-50元,在当地增长比较明显,从去年单月开瓶60-70瓶增至今年单月900多瓶。

综合各方面调研信息看,今世缘加大V3的的费用投入,包括演唱会门票、宴席政策等多种形式,同时加大招商,V3实现翻倍以上增长。同时,国缘品牌2023年下半年引入宴席平台,宴席政策大规模推广,提升了终端宴席推荐的积极性。

总体而言,苏南地区经济韧性和动能充足,价格升级潜力大,加上品牌包容度高,随着品牌纷纷加码,未来其市场竞争格局将涌现更多新变量。(文章来源:酒业家)

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